Pengembaraan Bilbo Baggins bersama sekumpulan orang kerdil (dwarf) yang terdiri daripada 13 orang diteruskan dalam The Hobbit: The Desolation of Smaug. Mereka diketuai oleh Thorin Oakensheild yang mahu menuntut kembali Erebor, namun ia kini dikuasai oleh seekor naga, Smaug. .jpg)
Nota:
